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傑克史克林頓是居住在萬聖城世界的首腦人物，因為一次偶然的機會，他闖進了聖誕城，在那個充滿奇風異俗的新奇世界，他發現許多新奇美麗的禮物正準備送給世界各地的兒童。傑克返家後，開始召集動員所有萬聖城的人，決定仿照聖誕城的模式創造一個屬於萬聖城的聖誕節，而他自己則扮演聖誕老公公的角色。結果他們準備了蝙蝠、蜘蛛和人頭來當禮物，還做了八隻骷髏麋鹿駕駛的雪橇車，要將禮物分贈各地。 而最重要的是傑克將聖誕老公公綁架到萬聖城，他才能替代聖誕老公公的位置，但是傑克不知情的是，他已破壞了自然節候的平衡，而他的禮物也...

三年後，壞女人庫伊拉在監獄中表現良好並接受了「厭惡治療法」而被批准假釋出獄，她保證在未來絕對不會再與動物毛皮扯上任何關係，洗心革面，痛改前非的她已變成一位溫柔的動物愛好者，因此她收購了一家由約翰·希文所管理經營的流浪動物收容所。由於庫伊拉受到鐘樓鐘聲的刺激，使她再度失去理智，她再次找出了斑點狗皮大衣的設計圖，再度妄想著製作斑點狗皮大衣，向第二代斑點狗發起復仇。在以獵殺動物毛皮為生的法國服裝設計師—讓·皮埃爾的協助下，庫伊拉故技重施、變本加厲，兩人攜起手來傷天害理，企圖殺死102隻小狗，其中一隻她...

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