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一個暴風雪的夜晚，一位頭上纏滿著繃帶的神秘怪客前往旅店投宿，大家都被他的詭異弄得十分不安，他不但脾氣暴躁，似乎還做著神秘的研究，由於欠繳租金再加上把房間弄得滿是藥水味，老闆不得不趕他離開，卻也揭發了繃帶下的秘密.........

美國的一個小鎮，Jefferson Smith（James Stewart飾）是當地的童子軍的首領，深受青少年們的喜愛，被選為新的參議員，來到了華盛頓。遇到了他父親的老朋友，同為參議員的Joseph Paine（Claude Rains飾），並且迷上了Joseph的漂亮女兒。單純的Jefferson從來沒來過華盛頓，在華盛頓鬧了不少笑話，被媒體紛紛取笑。Joseph讓Jefferson起草一個提案，並讓他的女秘書Clarissa Saunders（Jean Arthur 飾）協助Jefferso...

吉恩·哈靈頓（芭芭拉·斯坦威克）是個漂亮的女騙子。她與同為老千的「父親」哈靈頓「上校」及其搭檔吉拉德（梅爾維爾·庫柏）想要詐取富有而天真的查爾斯·派克（亨利·方達）的錢財，查爾斯是派克麥芽酒公司的繼承人。派克是個害羞的蛇學專家，剛剛從亞馬遜考察一年回來。許多女士都希望吸引他的注意力，但查爾斯為吉恩所傾倒。...

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