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第一次大戰剛結束時，一群傑出機師因生活所迫淪為海盜，在亞德里亞海橫行無忌。重償之下，飛天紅豬俠阿LAM挺身而出，將海盜打得潰不成軍。為了清除眼中釘，海盜從美國請來了奸狡的外援阿福。兩雄相遇的一刻，阿福卻被飛天紅豬俠的紅顏知己卿卿所迷倒，兩人繼而為了金錢、榮譽和心儀的卿卿、豆釘，展開了一場扣人心弦的生死空中大決戰……...

一群狸貓原居於和平寧靜的東京郊區，但人類拓展城市，令牠們的生活環境大受威脅。為了保衛家園，狸貓決議與擁有先進科技的人類對抗，復用早已息微的「易容術」，阻止人類的開發活動。初時牠們的惡作劇令人類大感震驚，但後來卻發生了同伴被殺的悲劇……最終唯有向住在隔離森林的狐狸求助，因狐狸曾與人類為敵……這場人與動物之紛爭結果又如何收場？...

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