電影: Tan Chih-Kang

小四因考試失準進入夜間班，和周圍終日廝混的幫派少年格格不入，直到他遇到清純憂鬱的女孩小明。二人壓抑中情愫萌生，卻注定悲劇收場。漆黑的夜裏，明滅的燈光，留聲機裡的搖滾樂……導演借一宗轟動全國的殺人事件，追懷60年代台灣社會：物質匱乏、白色恐怖、政治鬥爭。交織出一段昏暗苦澀的青春。...

警探貓哥（周潤發-飾）踏進軍火買賣現場，見到一具女屍和一個滿面淚水的小女孩加加。得知死者叫李月霞，為破案和幫助失去母親的小女孩，他前往找死者的妹妹阿雪（鍾楚紅-飾），阿雪最初見到持槍的阿貓很害怕，拒絕配合他後來看見阿貓細心照顧加加，開始對他有了好感，阿雪的前夫阿良常來找她要求復合，當然被她拒絕，因為她已經喜歡了阿貓。一天，阿貓和走私軍火的人相遇，槍戰中逮捕了他們，但自己也負重傷，經阿雪照料後兩人深陷愛河……...

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