電影: Hao Li-Jen

一名貪污的將軍佔據村莊，並恐嚇三德的家人後，他矢言報仇，為此離鄉背井，鑽研歷史悠久的武術。...

李振強（李小龍飾）之世交秦谷（黃正利飾）突然暴斃，秦谷劍道湛深，且正當盛年，振強對他的死有所懷疑，希望能查出秦的死因。 於葬禮中，忽有直昇機前來把秦之棺柩劫走，振強奮不顧身欲奪回棺柩而從直昇機上跌下慘死，直昇機則帶同棺柩高飛而去。 振強胞弟李振國（唐龍飾）於佛光寺中潛修武藝多年，悉兄長死訊，遂向師父（喬宏飾）請求下山查明真相，經次調查後，知道奏谷死前曾到過死亡古堡，遂前往查探……。...

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明代書生顧省齋靠著賣字鬻畫維生，放棄科舉功名，而以諸葛亮的「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」來自明心志。顧家旁傳聞鬧鬼的靖虜屯堡中，躲居著一對逃難母女。顧省齋與女主角楊慧貞有了一夜情緣後，發現楊女為朝廷重臣楊漣之後，顧生以智巧機關和鬼神傳言，協助楊女擊潰夜間來襲的兇敵人馬。翌日乍見遍地屍野而楊慧貞已離此他去，顧省齋為了情緣循跡追尋，楊女避見而託僧人交付新生嬰兒，本身決定遁入空門，法師以其俗緣未盡，囑其和同夥石將軍下山營救顧生父子，與東廠殺手難分勝負的交鋒對決，幸因法師前來相助而讓惡人伏法，但法師...

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