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話說包龍星（周星馳飾）買了一個縣令，他愛上的美女（張敏飾）卻嫁給一位富商，而提督的兒子，也是李公公的乾兒子看上這位嫁作商人婦的少婦。有天這位少婦發現那提督兒子竟與父親的姨太太有染，為了殺人滅口，那提督兒子殺了少婦娘家一家人，並在屍體屍首灌奇砒霜，所以杵作驗屍的結果是──毒死的。於是張敏成了最大的凶嫌。 包龍星為了心愛的人，在金錢和良心下，也選擇了為暗戀的人查案。無奈對方的勢力實在太太太龐大，被迫罷了官的前任包縣令只好回到家中，包老爺這時交給他一本書，原來他乃是宋朝包青天的後代，包青天寫了本祕笈...

小倩（吳倩蓮飾）為救其弟而偷渡來港，在首次出賣肉體前，捲入黑幫仇殺，得飛車黨阿富（郭富城飾）所救。富生於富有但破碎的家庭，為人鬱鬱寡歡，但被小倩積極樂觀性格所啟發，正當墮入愛河之際，倩離開了富為免其受黑幫禍及，富卻無條件付上生命，最後勝出飛車比賽去送船途中不幸被黑幫手下所殺，老差骨標叔（關海山飾）善意謊言之下送倩上船回鄉，帶着不能實現的願望回去。...

非法賽車手華弟技術出眾，一次劫案中，華被迫駕駛賊車，更脅持少女JOJO，逃避警方追捕，兩人建立了一段微妙感情。JOJO雖然出身富家，但自小得不到父母關懷，極渴望得到別人的愛，為愛情可不顧一切，可借華弟不敢面對。就在JOJO舉家移民之際，華弟終鼓起勇氣找JOJO，但現實中的童話，從沒有完滿結局……...

清朝某年赤腳小子關豐曜（郭富城 飾）獨身入省城闖蕩，他一貧如洗，可以依賴的只有自己一身功夫和染坊“四季織”內的父親故交段青雲（狄龍 飾）。省城內局勢頗不寧靜，天龍坊主人喀和布（曾江 飾）憑旗人身份獨霸一方，用以選拔家丁打手的擂臺熙攘不休。新任縣令袁天佑（張兆輝 飾）與教師（秦沛 飾）欲剷除喀和布，但立根不穩無計可施。關豐曜於路巧遇四季織女主人白筱君（張曼玉 飾）和袁師之女小蓮（吳倩蓮 飾），並終與段青雲相見，原來段青雲爲躲避追捕，改名換姓藏身染坊，並與白筱君產生了情意。喀和布爲吞併四季織奸計頻出...

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